رتبه‌بندی صندوق‌ها بر اساس بازدهی

جدول رتبه‌بندی بازدهی صندوق‌ها

این جدول شامل هر ۶۳۵ صندوق دریافت‌شده از داده رصد است و هیچ صندوقی به‌دلیل نبود بازدهی حذف نشده است. ردیف‌های دارای بازدهی سالانه از بیشترین به کمترین مرتب شده‌اند و تاریخ واقعی داده هر صندوق جداگانه نمایش داده می‌شود.

رتبه‌بندی صندوق‌ها را چگونه بخوانیم؟

ابتدا گروه صندوق را مشخص کنید؛ صندوق‌های سهامی، درآمد ثابت، مختلط، طلا، اهرمی و شاخصی هدف و سطح ریسک یکسانی ندارند. سپس معیار رتبه‌بندی و بازه زمانی را کنترل کنید و عملکرد صندوق را در بیش از یک بازه ببینید.

چه معیارهایی کنار رتبه مهم‌اند؟

• نوع صندوق و تناسب آن با هدف و افق زمانی سرمایه‌گذار
• پایداری بازدهی در بازه‌های مختلف، نه فقط رتبه یک دوره کوتاه
• دارایی تحت مدیریت، نقدشوندگی و شیوه صدور و ابطال یا معامله
• ریسک، نوسان و ویژگی‌های خاص هر گروه صندوق

بعد از رتبه‌بندی چه کنیم؟

چند صندوق هم‌گروه را انتخاب کنید و در صفحه مقایسه صندوق‌ها کنار هم ببینید. اگر هنوز سطح ریسک مناسب خود را نمی‌دانید، ابتدا آزمون ریسک پذیری رصد را انجام دهید.