غربال صندوقهای سهامی در سه بازه؛ ۱۴ گزینه همتاریخ
از ۱۲۶ ردیف سهامی در داده ۱۴ مرداد رصد، ۱۰۳ ردیف تاریخ واقعی ۱۱ مرداد داشتند. ۱۴ ردیف همزمان در یکچهارم بالای بازده یکساله و ششماهه قرار گرفتند؛ این فهرست یک غربال اولیه است، نه معرفی برنده دائمی.
پوشش داده: هر ۱۲۶ ردیف کجا قرار گرفت؟
داده در ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ از API رصد دریافت شد. تاریخ واقعی هر ردیف جداگانه کنترل شد؛ ۱۰۳ ردیف با تاریخ ۱۱ مرداد، بزرگترین گروه همتاریخ بودند. ۲۳ ردیف دیگر حذف نشدهاند و تعدادشان در جدول زیر آمده است، اما با گروه اصلی رتبهبندی نشدهاند.
نامهای یکسان با نماد یا شناسه متفاوت ادغام نشدهاند. برای نمونه، دو ردیف «در سهام راد» با وضعیت نماد و تاریخ متفاوت، جدا در شمار پوشش باقی ماندهاند.
| تاریخ واقعی داده | تعداد ردیف | نحوه استفاده |
|---|---|---|
| ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۰ | در پوشش؛ خارج از گروه همتاریخ اصلی |
| ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۰۳ | گروه مبنای غربال |
| ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ | ۱ | در پوشش؛ خارج از گروه همتاریخ اصلی |
| ۱ مرداد ۱۴۰۵ | ۱ | در پوشش؛ خارج از گروه همتاریخ اصلی |
| ۲۷ تیر ۱۴۰۵ | ۴ | در پوشش؛ خارج از گروه همتاریخ اصلی |
| ۲۵ تیر ۱۴۰۵ | ۳ | در پوشش؛ خارج از گروه همتاریخ اصلی |
| ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ | ۲ | در پوشش؛ خارج از گروه همتاریخ اصلی |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۳ | ۱ | در پوشش؛ خارج از گروه همتاریخ اصلی |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | ۱ | در پوشش؛ خارج از گروه همتاریخ اصلی |
پاسخ سریع: غربال دوشرطه چه میگوید؟
در گروه ۱۰۳ ردیفی، مرز یکچهارم بالایی برای بازده یکساله ۱۰۵٫۶۶٪ و برای بازده ششماهه ۴۰٫۹۰٪ بود. فقط ردیفهایی که هر دو مرز را رد کردند در جدول نتیجه آمدهاند؛ سپس بر اساس بازده یکساله مرتب شدهاند.
بازده یکماهه فقط برای دیدن شتاب اخیر نمایش داده شده و شرط ورود نیست. نتیجه میتواند با تغییر تاریخ، بازه یا معیار عوض شود.
| صندوق / نماد | بازده ۱ سال | بازده ۶ ماه | بازده ۱ ماه | شیوه سرمایهگذاری | دارایی (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| مشترک یکم اکسیر فارابی | ۱۳۹٫۰۶٪ | ۴۳٫۸۷٪ | ۶٫۸۶٪ | صدور و ابطال | ۱٬۱۸۲ |
| آوای سهام کیان / رشدی کیان | ۱۳۵٫۷۱٪ | ۴۸٫۴۹٪ | ۹٫۵۷٪ | قابل معامله | ۹۴۳ |
| زرین کوروش / زرین | ۱۲۹٫۷۶٪ | ۴۲٫۳۲٪ | ۴٫۶۹٪ | قابل معامله | ۴۸۱ |
| طلوع بامداد مهرگان | ۱۲۸٫۲۷٪ | ۴۸٫۹۱٪ | ۶٫۵۷٪ | صدور و ابطال | ۶۶۰ |
| بازده سهام / سهامدار | ۱۲۶٫۸۶٪ | ۷۲٫۳۰٪ | ۲۱٫۴۳٪ | قابل معامله | ۱۵۵ |
| اعتبار سهام ایرانیان / اعتبارسهام | ۱۲۳٫۸۶٪ | ۶۰٫۲۳٪ | ۹٫۶۶٪ | قابل معامله | ۸۲۸ |
| فیروزه موفقیت | ۱۲۳٫۸۵٪ | ۵۴٫۴۱٪ | ۱۰٫۸۹٪ | صدور و ابطال | ۱٬۲۳۳ |
| آوان ژرف آگاه / آوان | ۱۲۲٫۵۷٪ | ۴۳٫۸۹٪ | ۷٫۳۰٪ | قابل معامله | ۱٬۰۸۵ |
| مشترک ذوب آهن نو ویرا | ۱۱۷٫۴۳٪ | ۴۶٫۳۷٪ | ۴٫۳۳٪ | صدور و ابطال | ۴۹۰ |
| جوانه کوچک گندم / جوانه کوچک | ۱۱۳٫۳۹٪ | ۵۴٫۵۰٪ | ۱۲٫۳۹٪ | قابل معامله | ۱٬۴۰۱ |
| مشترک آگاه | ۱۱۳٫۳۵٪ | ۴۱٫۰۵٪ | ۲٫۵۱٪ | صدور و ابطال | ۲٬۱۰۰ |
| سهام ویستا / ویستا | ۱۰۹٫۷۶٪ | ۴۵٫۵۴٪ | ۸٫۲۸٪ | قابل معامله | ۱۰۲ |
| عرش میلاد شهر / عرش | ۱۰۸٫۸۶٪ | ۴۱٫۱۰٪ | ۵٫۱۴٪ | قابل معامله | ۲۶۶ |
| پرتو ابتکار هدف / ابتکار | ۱۰۶٫۹۷٪ | ۴۳٫۹۶٪ | ۱۰٫۰۲٪ | قابل معامله | ۲۲۷ |
این غربال را چطور به تصمیم تبدیل کنیم؟
- در صفحه مقایسه صندوقهای سهامی، تاریخ و بازه را بهروز کنید؛ فهرست بالا فقط تصویر ۱۱ مرداد است.
- سه تا پنج گزینه را از نظر اندازه، شیوه معامله، فاصله قیمت ETF با NAV و قواعد صدور و ابطال بررسی کنید.
- بازده یکماهه خیلی بزرگ را بهعنوان تضمین ادامه روند نخوانید؛ آن را کنار بازده ششماهه و یکساله ببینید.
- پیش از خرید، امیدنامه، اساسنامه، نصاب سهام و اطلاعات رسمی همان صندوق را کنترل کنید.
محدودیت روش
این روش فقط ثبات نسبی بازده در دو بازه را میسنجد و ریسک، کارمزد، نقدشوندگی، حباب قیمت، ترکیب دارایی یا کیفیت مدیریت را امتیازدهی نمیکند. بنابراین «عبور از غربال» مساوی مناسببودن برای هر سرمایهگذار نیست.
پرسشهای پرتکرار
آیا اولین ردیف جدول بهترین صندوق سهامی است؟
خیر. جدول فقط ردیفهای عبورکرده از دو مرز بازده در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ را بر اساس بازده یکساله مرتب میکند. ریسک، نقدشوندگی و تناسب با هدف سرمایهگذار میتواند نتیجه انتخاب را تغییر دهد.
چرا ۲۳ ردیف سهامی وارد غربال نشدند؟
تاریخ واقعی آن ۲۳ ردیف با گروه اصلی ۱۰۳ ردیفی یکسان نبود. آنها از پوشش حذف نشدهاند و تعداد هر تاریخ در جدول اول آمده است، اما مخلوطکردن تاریخها مقایسه را مخدوش میکرد.
چرا بازده یکماهه شرط غربال نیست؟
یک ماه برای صندوق سهامی میتواند بسیار نوسانی باشد. اینجا یکماهه فقط شتاب اخیر را نشان میدهد و شرط اصلی، قرارگرفتن همزمان در یکچهارم بالای بازده ششماهه و یکساله است.